中國(guó)鋁行業(yè)要合理化整合產(chǎn)能
2013-05-27在2012年,中國(guó)鋁業(yè)(601600)領(lǐng)銜的中國(guó)鋁業(yè)上市公司集體交上或虧損或凈利大降的成績(jī)單,而原鋁產(chǎn)量依然是有色金屬品種中增長(zhǎng)最快的品種。無(wú)怪乎在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí),全球最大鋁業(yè)公司俄鋁的執(zhí)行副總裁奧列格也反復(fù)勸誡,“中國(guó)鋁行業(yè)要合理化整合產(chǎn)能”。只是淘汰落后產(chǎn)能的口號(hào)國(guó)內(nèi)已經(jīng)喊了不止一年,但不減反增的現(xiàn)實(shí)卻令人無(wú)奈。
西部 VS 中部
“中國(guó)鋁業(yè)的整體戰(zhàn)略是向西部轉(zhuǎn)移,也就是要淘汰中部省份的落后產(chǎn)能,但問(wèn)題是當(dāng)西部的電解鋁項(xiàng)目和投資大舉增加的同時(shí),中部的產(chǎn)能并未減少,虧損的冶煉廠仍然在運(yùn)作?!北M管來(lái)自俄羅斯,但奧列格對(duì)于中國(guó)鋁行業(yè)的現(xiàn)狀如數(shù)家珍。
目前我國(guó)西部地區(qū)正在大量上馬電解鋁項(xiàng)目,數(shù)據(jù)顯示,在建和擬建規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)噸。但規(guī)劃中原本應(yīng)該隨之關(guān)閉的中部落后產(chǎn)能卻馬力不減。這也是2012年鋁業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩繼續(xù)加劇的主要原因。中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒就表示,為了減少設(shè)備從關(guān)閉到重新啟動(dòng)的高昂成本,以及降低市場(chǎng)被同行擠占的風(fēng)險(xiǎn),多數(shù)鋁廠仍選擇繼續(xù)生產(chǎn)。上海有色金屬網(wǎng)電解鋁行業(yè)資深分析師張晨光更是一語(yǔ)中的:“對(duì)于大中型鋁企而言,停產(chǎn)相當(dāng)于倒閉?!闭怯捎阡X企業(yè)在利益博弈中采取了明哲保身的策略,導(dǎo)致行業(yè)的情況越來(lái)越嚴(yán)峻。
地方政府 VS 國(guó)家部門(mén)
除了企業(yè)不愿承擔(dān)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的成本,地方政府的保護(hù)也是造成鋁企沒(méi)有足夠動(dòng)力淘汰產(chǎn)能的原因之一。卓創(chuàng)資訊有色金屬分析師張清認(rèn)為,目前淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)演變成了中央和地方的一種博弈,中央發(fā)布文件制定準(zhǔn)入條件,要求淘汰落后產(chǎn)能,但是地方政府卻為了GDP、就業(yè)等原因給予補(bǔ)貼,令一些難以運(yùn)行的廠家繼續(xù)生存。
安海軒進(jìn)一步透露,在國(guó)家要求大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能時(shí),地方政府為保證政績(jī),對(duì)落后產(chǎn)能采取包庇態(tài)度,在信息公開(kāi)上瞞報(bào)、謊報(bào)、虛報(bào)的情況不勝枚舉,落后產(chǎn)能的淘汰之路也因此而受阻。
資料顯示,部分中部和南部省份為虧損鋁企出臺(tái)的補(bǔ)貼等特殊政策涵蓋了高達(dá)900萬(wàn)噸的產(chǎn)能。而工信部給出的數(shù)據(jù)顯示,2012年末國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為2765萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率僅為72%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,uv油墨固化機(jī)企業(yè)只能靠拼產(chǎn)量來(lái)攤低成本,進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。
本地產(chǎn)業(yè)鏈 VS 海外廉價(jià)產(chǎn)地
另一方面,國(guó)內(nèi)煤電鋁全產(chǎn)業(yè)鏈重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象同樣值得關(guān)注。為了降低成本,不少鋁企選擇自建煤電項(xiàng)目打通產(chǎn)業(yè)鏈。但是在奧列格看來(lái),用一個(gè)板塊補(bǔ)貼另一個(gè)板塊不符合市場(chǎng)邏輯,而且“中國(guó)也在提倡節(jié)能環(huán)保,建立煤電廠存在污染,是對(duì)環(huán)保不利的”。他重申了去年來(lái)京時(shí)對(duì)中國(guó)企業(yè)的邀請(qǐng):“中國(guó)企業(yè)可以來(lái)西伯利亞地區(qū)建廠,因?yàn)槟抢镫娏Τ杀镜?,在那里增加鋁產(chǎn)能,再將其轉(zhuǎn)移到中國(guó)進(jìn)行深加工是不錯(cuò)的選擇。”
不過(guò),兩位分析師對(duì)此都表達(dá)了相同的擔(dān)憂(yōu)。張晨光說(shuō):“不是每個(gè)企業(yè)都適合‘走出去’,即便能源成本比我國(guó)西北還要低,但是生產(chǎn)出來(lái)怎么賣(mài)又是個(gè)問(wèn)題。加上安全等多方面的考慮,中國(guó)鋁企‘走出去’還是要謹(jǐn)慎。”張清也表示,目前來(lái)看,本地整合產(chǎn)業(yè)鏈更適合中國(guó)企業(yè)。因?yàn)椤白叱鋈ァ蓖顿Y建廠雖然能夠就近利用當(dāng)?shù)氐馁Y源,同時(shí)帶回資金,但是出去建廠的復(fù)雜性難以預(yù)料,問(wèn)題比較多。
問(wèn)答
俄鋁的執(zhí)行副總裁奧列格
問(wèn):您如何預(yù)測(cè)2013年的行業(yè)供需情況和價(jià)格走勢(shì)?
奧列格:我們認(rèn)為2013年全球鋁行業(yè)供求可以達(dá)到平衡,但要進(jìn)一步削減150萬(wàn)噸產(chǎn)能才能真正實(shí)現(xiàn)。目前,倫敦鋁價(jià)稍微高于每噸2000美元,上海交易價(jià)格則低于1.5萬(wàn)元人民幣,意味著全球有20%的企業(yè)在虧損,而中國(guó)預(yù)計(jì)有30%-35%的企業(yè)在虧損。工信部此前的報(bào)告也支持了這一點(diǎn),表明全部中國(guó)鋁企2012年盈利水平同比下降93%。這就意味著整個(gè)行業(yè)要合理化地整合產(chǎn)能,減少虧損的產(chǎn)能,并降低成本。
問(wèn):去年俄鋁宣布了減產(chǎn)計(jì)劃,今年在巖田噴槍生產(chǎn)方面是否也有調(diào)整?
奧列格:2012年俄鋁生產(chǎn)仍保持行業(yè)第一的水平,鋁總產(chǎn)量417.3萬(wàn)噸,按年增加1%;氧化鋁總產(chǎn)量為747.7萬(wàn)噸,按年減少8%;鋁土礦總產(chǎn)量為1236.5萬(wàn)噸,按年減少8%。單看四季度產(chǎn)量降幅更明顯,其中,鋁總產(chǎn)量按年減少2%至103.8萬(wàn)噸,氧化鋁產(chǎn)量減少13%;鋁土礦產(chǎn)量減少15%。
眾所周知,鋁行業(yè)面臨一些問(wèn)題,主要是價(jià)格仍低于2008年金融危機(jī)前的水平,所以整個(gè)行業(yè)的問(wèn)題是成本在升高價(jià)格在下降。去年俄鋁批準(zhǔn)了減少邊緣產(chǎn)能的計(jì)劃,今年將繼續(xù)減少正在虧損的產(chǎn)能,包括俄羅斯靠近歐洲部分的冶煉廠的產(chǎn)能,計(jì)劃共減少27.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量。同樣的問(wèn)題其他國(guó)家及中國(guó)的大型企業(yè)也要著手解決。
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